赵云率部攻入曹军大营不久，正在指挥大军攻打姑臧城的曹操，接连两次收到乐进派人传来的求援急报，于是曹操不得不回军救援。
在曹操回援途中，汉军各部按照诸葛亮之计，依次出动大败曹军。而曹操则在一众将领的保护下，狼狈的向南逃去。至此，曹军在汉军的追击之下，一路退回至右扶风郡，方才稳住局势。
建安四年（公元199年）七月，汉军在诸葛亮的指挥下，与曹军在安定郡与右扶风郡混战一番之后，各自罢兵停战。
而曾维汉则利用刘备忙于稳定益州南部局势，关注“汉”、曹两军对阵凉州、关中之际；于建安四年六月开始实施了夺取益州的计划。
然而，俗话说得好“蜀道难，难于上青天”。东汉末年入蜀的最佳莫过于由汉中经由白水关、剑阁，而后直抵成都平原。曾维汉想要达成这个目标，必须先拿下长安，而后进攻目前处于曹军控制之下的汉中。
为此，曾维汉在与诸葛亮统帅的大军汇合之后，决定依照诸葛亮本人之计，派遣诸葛亮出使益州，以期连合刘备共击曹操。
建安四年八月，曾维汉麾下三路汉军依旧在攻打进军丁零、坚昆、呼揭以及北匈奴流落西域的部落，以及西羌和西域诸国。其中进攻丁零等地的北路军进展最快，此刻其中一支偏军已经打到了后世的乌拉尔山以东地区。在稳定局势之后，目前正按照曾维汉的命令向东进发，以期打通通往岭北郡、北极郡二郡的道路。
八月初七，在对相关战事做出进一步安排之后，曾维汉正式下令诸葛亮秘密出使西川，至八月底诸葛亮方才抵达成都。
听闻汉王曾维汉使节已经到了成都，刘备命庞统安排接待礼节事宜。当日诸葛亮在驿馆休息了一日，第二日一早，庞统将诸葛亮引至刘备府中。
（以下情节，因作者太喜欢《三国演义》之故，引用了《演义》中的一些经典对话，只为博各位读者一笑尔。嘿嘿！）
诸葛亮进入刘备的议事厅，只见陈到、简雍等一班文武二十余人，峨冠博带，整衣端坐。诸葛亮逐一相见，各问姓名。待双方见礼已毕，刘备邀诸葛亮坐于客位，随即命人置办酒宴以招待诸葛亮。酒宴上一番交谈之后，诸葛亮道明来意。
听闻曾维汉意欲连蜀功曹，刘备一时难以决断。一番思索后，对诸葛亮说道：“诸葛军师，此事干系我蜀中安危，备一时难以决断。还请诸葛军师在成都休息一日，待备与凤雏先生等人商议一番，明日再给军师一明确答复。”
诸葛亮闻言，说道：“既如此，亮明日再恭听皇叔吉言。”
“哈哈！好！此事我等明日再谈。来，今日备就借此薄酒为孔明先生接风，先生一路风尘，辛苦了。”
“亮何德何能，怎敢烦劳皇叔……”
酒宴过后，庞统邀诸葛亮到自己府中一序，自有陈到、简雍等刘备帐下一干文臣武将作陪。
……
少顷，又是一番礼仪过后，众人在庞统府中分主客落座。庞统首先说道：“听闻，孔明先生追随令兄自幼时起，便在汉王帐下效力，这几年先生更是为汉王夺取北方鲜卑等地出谋划策。坊间流传，汉王常言：鹤得先生，以为如鱼得水，思欲席卷北方。今日在我家主公宴席之上，先生曾言汉王有意连蜀攻曹，未审是何主见？”
诸葛亮自思庞统乃刘备手下第一个谋士，才能不在自己之下，若不先说服他，如何说得动刘备。遂答道：“我主汉王，本与曹操并未交恶。然在我主领军攻伐鲜卑、羌胡等外敌之时，曹操却以狡诏设计残害马腾将军，并攻入凉州我家州城。我家主公不得已，与之在凉州交战。加之天子任困于曹操之手，曹操更是狭天子之命擅自攻伐。刘益州乃大汉皇叔，我主亦是当朝驸马、汉室宗亲，自当联合共伐曹贼。吾观取关中之地，易如反掌，而汉中则是蜀中屏障。我主躬行仁义，不忍夺取汉中之后，危及同宗之基业，故欲联合皇叔共击曹操。据时，我主将全力攻打长安等关中之地，而皇叔则可乘机夺取汉中。如此，皇叔即可以此为蜀中屏障，又打通了通往荆州的战略通道。而我家主公汉王，则可安心夺取长安以作凉州屏障。今我主屯兵凉州，又有并州、幽州之兵牵制曹军，别有良图，非等闲可知。敢问诸公，此难道不是皇叔夺取汉中的良机吗？”
庞统笑而答道：“若此，是先生言行相违也。统闻先生自比管、乐，管仲相桓公，霸诸侯，一国天下；乐毅扶持微弱之燕，下齐七十余城：此二人者，真济世之才也。先生从事汉王，为生灵兴利除害，剿灭北方乱贼，可见先生之才不虚此志。汉王未得先生之前，尚且纵横寰宇，割据城池；今得先生，人皆仰望。然正因如此，汉王已有平一己之力，复兴汉室之资。倘若曹氏灭亡，汉王意欲攻伐我主益州、荆州故地，我主岂不危已。”
闻言诸葛亮暗思：“此人相貌非常，才智过人。只可激，不可说。还是待明日再见刘玄德时，席间用言激之为上。”
随即诸葛亮与庞统一番辩论之后，便巧言岔开话题，静待明日刘备想招。
次日，刘备再度召诸葛亮觐见，以商议双方联盟之事。大殿之内，婢女献茶完毕，刘备首先说道：“多闻士元（庞统的字）谈足下之才，今幸得相见，敢求教益。”
闻言，诸葛亮谦虚的答道：“不才无学，有辱明问。”
刘备接着说道：“足下近在凉州，普佐汉王与曹操决战，必深知彼军虚实。”
“汉王兵精粮足，麾下勇士约1百万。只是我主领地毗邻北方蛮夷，常年遭受鲜卑、高句丽等骚扰，因此牵制了大量兵力。若双方交战，恐未能长久与曹操相持。此番与曹操交恶，也是因其在我军剿灭凉州羌族叛逆时，设计残害马腾将军，擅自攻伐我汉家城池所致。”诸葛亮略带笑意的答道。
刘备又问：“敢问先生，可知曹兵共有多少？”
诸葛亮答道：“曹军总兵力与我军相当，马步水军，约有一百余万。”
刘备有些惊诧的再次问道：“莫非诈乎？”
诸葛亮答道：“非诈也。曹操夺占兖州时就已有青州军二十万；平了袁绍，又得五六十万中原新招之兵三四十万；与皇叔您争夺荆州时，有得刘琮降军二三十万：以此计之，不下一百五十万。亮以百万言之，恐惊西川之士也。”
停顿了一下诸葛亮接着说道：“而我主汉王，随号称百万之兵，却因常年与北方异族交战，以及守备各地城池；此番与曹操交战，可用之兵不足25万。”
刘备又问道：“曹操部下战将，还有多少？”
闻言，诸葛亮有些夸张的说道：“足智多谋之士，能征惯战之将，何止一二千人。”
“若曹操平了凉州，复有远图乎？”
“若曹操得了凉州，就有了牵制我家主公的能力，如此其必会沿汉中、南郑下寨，磨兵励马，不欲图荆州、西川，待取何地？”
刘备闻听诸葛亮此番回答，心中猛地一震，说道：“若彼有吞并之意，战与不战，请足下为我一决。”
诸葛亮说道：“亮有一言，但恐将军不肯听从。”
刘备答道：“愿闻高论。”
诸葛亮道：“向者宇内大乱，董卓、曹操专权，朝纲败坏，汉室衰危。故吴侯起江东，皇叔取荆州与西川，我主汉王收众于并、幽二州，与曹操并争天下。今操芟除大难，略已平矣；而曹操又狭天子以令诸侯，占尽中原富饶之地，威震海内；我主随拥兵百万，然大部兵力投于北方蛮夷之地，纵有英雄，无用武之地。故委派亮至此，愿皇叔量力而处之；若能以荆楚、西川之众，与中原抗衡，不如早与之绝。若其不能，何不从西川某些谋士之论，按兵束甲，中原而事之？”
不待刘备回答，诸葛亮又道：“皇叔外托服从之名，内怀疑贰之见，事急而不断，祸至无日矣！”
刘备闻言，不免有些怒意，接口说道：“诚如君言，汉王何不降操？”
诸葛亮道：“昔田横，齐之壮士耳，犹守义不辱。况我主汉王皇亲之胄，英才盖世，众士仰慕。事之不济，此乃天也。又安能屈处人下乎！”
刘备听了诸葛亮此言，心中大怒，不觉勃然变色，拂衣而起，退入后堂。
见此，蜀中众臣皆气愤而散。庞统责闻诸葛亮：“先生何故出此言？幸是吾主宽洪大度，不即面责。先生之言，实乃藐视吾主甚矣。”
诸葛亮对此不以为意，轻声笑道：“哈哈！士元儒智，可知吾之用意？”
“这……，某明白了。只是孔明此番言语，却是有些过分了。”
“无妨，无妨。皇叔向来宽厚，呵呵……”
对答中，诸葛亮与庞统一同步出大殿，静待后堂刘备最终决定。
