艾瓦瑞克住在高塔之上一间狭长的屋子，这里陈设简洁，只有几件必要的家具。清晨，一缕阳光直射进来，唤醒了艾瓦瑞克。他立刻记起了那把魔法剑，觉得起床也成了一件高兴事。想到新接收的馈赠就会满心欢喜，这完全是人之常情，不过这把魔法剑本身也具有某种令人欣喜的特性。这或许是因为，艾瓦瑞克的思绪方才自梦乡而来，而梦乡显然是这把宝剑的故国，故而此时它们交流起来分外容易。无论如何，只要它还是把崭新的魔法宝剑，佩剑之人就总能清晰无疑地感受到那份欣喜。
艾瓦瑞克并不需要向谁告别。他还得解释为什么自己要带上这么一把剑，又是为什么觉得这把剑比父王心仪的那把剑更好；因此他觉得与其这样耽误时间，还不如立即就离开去完成父王交给的使命。于是他连早饭都顾不得吃，只准备了一点食物装进行囊，他斜挎上一只用上等新皮子做成的水壶，甚至没费心灌上水，因为他知道这一路上总能遇上溪流。他将父王赠予的宝剑按照寻常的佩剑方式挂在腰间，又将魔法剑背在背后，粗糙的剑柄固定在肩膀旁边。就这样，艾瓦瑞克大步流星地离开了艾尔城堡，走过了艾尔山谷。他也没带多少钱财，只带上了几枚铜币以便在人类居住之地应急。因为，在那暮光结界之外，精灵国度使用着怎样的货币，甚至何种贸易方式，他都一无所知。
艾尔山谷距离国界不远，而国界之外便是我们所未知的领土了。艾瓦瑞克爬上小山，大步走过原野，穿过榛树林。他沿着田间小路走着，头顶是明净的蓝天，那蓝色明艳得就像生在林间的蓝铃花。此时正是它们盛开的季节，艾瓦瑞克走进树林时，朵朵蓝铃花就在他脚边摇曳生姿。他吃了点东西，又灌满了水壶，然后继续赶路。他向着东方走了一整天；傍晚时分，他已经可以隐隐约约地望见精灵世界那淡淡勿忘我颜色的山峦。
落日西沉，艾瓦瑞克面向东方，望着那些浅蓝色的山脉，想看看那些山峰会染上怎样的色彩，使夜晚为之惊艳。但是，尽管辉煌的霞光遍染人间，精灵国度的山脉却不为落日余晖所感染分毫，那些峭壁上的每一条褶皱每一片阴影，都不曾褪色一分，也不曾加深一分。艾瓦瑞克意识到，人间所发生的一切，都不能使那魔法之地受到任何影响。
他不再注目于那恬淡的美景，转而看向我们熟知的田野。在那里，他看见了一座座普通人家的屋舍，山墙映着日光，高高的灌木篱笆春意盎然。艾瓦瑞克伴着鸟语花香走过那些屋舍，夜色越来越迷人，香气也越来越浓郁，昏星即将升起，夜晚盛装以待。不过，在昏星升起之前，年轻的探险家艾瓦瑞克已经找到了他的目标，那是一位皮革匠人的住处，因为艾瓦瑞克看到了门口飘扬的一大块棕色的兽皮，上面是充满异域风格的金色字母。这是皮革匠人的标志。
艾瓦瑞克敲了敲门。一位小个子老头前来应门。由于上了年纪，老人本来就有些弯腰驼背；而艾瓦瑞克报上自己的名号之后，老人的腰就弯得更低了。年轻的王子请他为自己的剑制作一件剑鞘，但并没有说明这是把魔法剑。他们一起走进了小屋，老皮匠的妻子正坐在炉火边，将炉火烧得很旺。夫妇俩向艾瓦瑞克行礼致敬。随后，老皮匠在厚重的桌子边坐定。这位老皮匠终其一生都在这张桌子边工作，甚至其祖辈父辈也是如此；那些小巧的工具戳穿一片片皮革时在桌面上留下了深深浅浅的凿痕，但桌面完好的部分依然光滑得发亮。接着，老皮匠把宝剑放在膝头，摸着粗糙的剑柄与护手啧啧称奇，这把剑是多么古朴，又是多么宽大啊。然后，他眯起眼睛，开始考虑这件活计。一会儿工夫，他就想到了要怎样做。他的妻子递过来一块上好的细皮子，他就在这皮子上标示出两个轮廓，这样可以裁出两片皮子，与宝剑宽度相当，但略宽一点儿。
关于这把明亮的阔剑，无论老皮匠怎么问，艾瓦瑞克都避而不谈：待会儿他还要请求老夫妇允许他在这里住上一晚呢，这就够麻烦人家了，他可不想再让老皮匠为这把剑多费心神。而他一提出借宿，这对谦卑的老夫妇就忙不迭地道歉说是招待不周，好像反而是他俩在求人帮忙似的。并且，他们还为艾瓦瑞克特别准备了一顿丰盛的晚餐，几乎把老人能弄到的所有食材都放进大锅里煮成了佳肴。他们还坚持把床铺让给艾瓦瑞克，自己却在炉火边堆起皮革打地铺过夜，艾瓦瑞克怎么劝都没用。
吃过晚餐后，老皮匠开始剪裁皮革。那两片皮革又宽又大，末尾成尖，老皮匠着手将它们的两边缝合在一起。艾瓦瑞克开口向他打听周围的情况，老皮匠说了北面说南面，然后是西面，甚至连东北方都说到了，唯独对正东方和东南方绝口不提。老皮匠居住在人类领土的边缘，然而他和他的妻子却从没提及过边境之外的存在。对于艾瓦瑞克次日将要前去的地方，他们似乎认为那里就是世界的尽头。
夜里，艾瓦瑞克躺在老夫妇让出来的床上，辗转反侧，仔细思索着老皮匠的话。他时而觉得老皮匠无知得令人难以置信，时而又觉得，一整晚对自家东边或东南边的任何事物连半个字也没吐露，老夫妇俩恐怕也是耍了花招。艾瓦瑞克怀疑老皮匠可能年轻时去过那里，但若是他真的去过，那他在那边发现了什么呢？艾瓦瑞克对此毫无头绪。后来，他睡着了，梦见老皮匠在精灵国度旅行，但只是些支离破碎的片段。然而，梦境并没有将方向指得更清楚些，他所知的仍然只有先前看到的那些淡蓝色的精灵界山峰。
一夜好眠，艾瓦瑞克睡了很长时间。后来，还是老皮匠唤醒了他。艾瓦瑞克走进客厅，发现壁炉里燃着明亮的炉火，为他准备的早餐已经摆好，剑鞘也已经完工，同他的魔法剑契合得严丝合缝恰到好处。老夫妇安静地服侍他，收下了制作剑鞘的费用，但艾瓦瑞克要付钱感谢他们的盛情款待时，他们却说什么也不肯接受。他们静静地看着他起身离开，一言不发地送他到门口，然后站在门外目送他离开。他们显然希望艾瓦瑞克能够转向，北上或者西行都好，但他却向着东方的精灵山峰大步走去。这时候，他们就不再望着他了，因为他们绝不会往那个方向看上哪怕一眼。尽管他们不喜欢魔法国度，但艾瓦瑞克还是喜欢这些纯朴的乡民，仍向他们挥手作别。伴着明媚的晨曦，艾瓦瑞克穿过自幼便熟识的人世景致；他看见嫣红的兰花早早开放，像是提醒着那些蓝铃花“汝之花期即将过矣”；橡木新长出的小嫩叶子还未变绿，呈现出棕黄的色泽；山毛榉的新叶则像黄铜一样闪亮，布谷鸟在枝头叶间啁啾，声音清亮悠扬；桦树看起来就像某种披着绿色薄纱的林居野生动物；得天独厚的灌木丛中，山楂花正含苞待放。艾瓦瑞克不断自言自语，提醒自己将要告别这一切。布谷鸟不知疲倦地鸣唱，但却并非为他而歌。随后，他费力地穿过一处树篱，来到一片人迹罕至的田野。突然之间，他就撞上了田野中的暮光结界。同他父王描述的如出一辙，湖蓝的结界浓稠如水，绵延穿过整片原野，结界另一边的事物看起来影影绰绰而又明亮动人。他再次回望我们所知的土地——布谷鸟仍旧无忧无虑地欢唱不息；一只小小鸟儿正唱着自己的故事；艾瓦瑞克的道别似乎并无回应，也无人会为之挂怀。他便鼓起勇气，大步走进了那片光明之中。
这时候，不远处的原野上有个人正在呼唤马群，还有许多乡民在附近的小巷里聊天；但是，就在艾瓦瑞克踏入光明壁垒的那一瞬间，所有声音都一下子安静下来，变得含混不清，微弱地嗡嗡作响，就像是从很远很远的地方传来的那样。艾瓦瑞克几步就跨到了边境另一边，凡世的声音立即完全消失，连一丝呢喃之声都没有了。这里与他所属的世界截然不同：他来时经过的田野里随处可见生着嫩绿新芽的树篱笆，但在这里却遍寻不见丝毫篱笆的踪影。他向后望去，边境似乎变得昏暗一些了，而且显得阴暗而迷蒙；四下环顾，只见一切都异常陌生，本该是烟花三月的绚丽春色，却处处是精灵世界的奇观异景。
淡蓝的山脉巍峨耸立，在金色的光芒中微微闪着涟漪，仿佛那光线正和着韵律从峰顶倾泻而出，又伴着纯金的微风沿着山坡流淌。在那山脚下，艾瓦瑞克看到了仅在歌谣中传唱过的宫殿，不过路途十分遥远，只看得见宫殿的银色尖顶竖在半空。他现在身处的地方是一片平原，这里生满奇花异草，树木也奇形怪状。他立即就动身离开这里，向着那银色尖顶的方向走去。
有些人很明智，他们的想象完全局限于我们所知的世界，不越雷池半步。对于他们，我很难清楚地描述艾瓦瑞克进入的这片奇幻世界，以使他们能够如临其境，看见这片平原点缀着树木，远处是一片黑森林，精灵宫殿那闪闪发亮的尖顶就矗立在林间；远方是高耸的山脉，无论我们看到的光线怎样变化，那些山峰的颜色都不会受到丝毫影响。为了这幅景象，我们应该让想象尽情地张开翅膀，但若是因为我这拙笔的缘故，读者们眼前并不能浮现出精灵界山峰的面貌，那我还是不要去描述精灵世界为妙。现在我们知道，精灵界比我们的世界更加浓墨重彩，连那里的空气都闪着微光，放眼望去，一切事物都有几分六月里镜花水月模样。我迫切地想要说清那种笼罩着精灵界的色彩，却无从描述；不过人间尚存蛛丝马迹，或许能够帮助我们理解：那种色彩就像是黄昏刚过，夏夜天空呈现出的深沉黛蓝；又像是金星点亮夜空的淡蓝光芒；还像是暮色中湖泊深处的幽幽水色。自古以来，人世间的向日葵总是小心翼翼地跟着太阳转，不过杜鹃花的祖先里肯定有一些向着精灵国度微微偏过了脸，因此，自那天起，那一丝来自精灵国度的光彩就永驻于杜鹃花中了。特别是，我们人世间的许多画家准是瞥见过那个神奇国度，所以有时我们能在他们的画作中看到超凡脱俗的光彩；那是因为，他们坐在画架前描绘我们所知的这个世界时，脑海中涌现出了淡蓝色精灵山脉的久远记忆。
艾瓦瑞克大步穿过精灵界微亮的空气。就算只是略略窥见，对这微亮空气的朦胧记忆也能为我们带来灵感。立刻，他感到没那么孤单了。因为，在我们已知的世界，人类与其他生物间存在着泾渭分明的屏障，因此哪怕只有一天没有与人打交道，我们就会感到孤单；但是，一旦穿过光明边界，艾瓦瑞克就发现那道屏障坍塌不见了。荒野上，成群的乌鸦游荡着，神情古怪地望着他，各种各样的小生灵也充满好奇地盯着他，猜测着：以前鲜少有人来自那个方向，这是什么人从那边走来？以前绝少有人能够返回故里，他为什么还要到这里旅行？许多人一去不返，因为精灵王精心保护着他的女儿。艾瓦瑞克并不清楚精灵王究竟采取了怎样的措施，但他深知王宫守备森严。所有的生灵都兴致盎然，眼睛里闪着欢悦的光芒，不过这副表情也可以理解成是某种警告。
也许，精灵国界这边的凡人尘世反而拥有更多的神秘存在。因为在这里，那粗大的橡木树干背后并没有什么精怪藏身于此，或者说看起来如此，而在我们生活的世界，在某些特定的光影中，或者某些特殊的时节，可能会有东西潜伏在阴影之中。而这里没有灵异的生物隐居山脉彼方，也没有幽灵游荡在森林深处；在这里，通常鬼鬼祟祟出没的生灵却招摇过市，一切灵异的生物都坦然面对世人的目光，本该隐于深林的幽灵反而生活在光天化日之下。
这片土地笼罩在如此强烈的魔法之中，不仅是野兽和人类能够顺利揣测对方的心思，甚至连人与植物之间也似乎存在着某种感应。在这片荒野沼泽上，艾瓦瑞克时不时路过几株孤单的松树，那树干总是微微闪着红润的光泽，就好像它们用魔法吸收了远古落日的色彩；那树枝的姿态，看起来就像这些松树都两手叉腰，并且微微倾身，以便看到来人。艾瓦瑞克几乎要以为，它们并不是从一开始就是树木的，而是被施加了魔法才变成松树站在这里；他们似乎要对他说些什么。
但是，无论是野兽还是树木发出的警告，艾瓦瑞克都没放在心上，仍然昂首阔步地走向那片魔法森林。
