窃维跨海远征之举，莫切于水师；而整练水师之要，莫先于战舰。中国闽、沪各厂自造之轮船与在洋厂订购之轮船除商轮仅供转运外、如北洋之「镇东」等六船、南洋「龙骧」等四船、福建之「福胜」、「建胜」、广东之「海镜」、「清海」、「东雄」俱系蚊船式样，专备扼守海口，难以决战大洋。此外北洋之船凡七，分驻旅顺、天津者曰「扬威」、曰「超勇」、曰「威远」、曰「操江」、曰「镇海」，驻烟台者曰「泰安」，驻牛庄者曰「湄云」；南洋之船凡十五，驻江宁者曰「靖远」、曰「澄庆」、曰「登瀛洲」，驻吴淞者曰「测海」、曰「威靖」、曰「驭远」，驻浙江者曰「元凯」、曰「超武」，分驻福建之台湾、厦门各口者曰「伏波」、曰「振威」、曰「艺新」、曰「福星」、曰「扬武」；近因越南多事，由船政派赴廉、琼洋面巡防者曰「济安」、曰「飞云」：合计兵轮二十二号。其中有马力仅一百匹内外、未可充战船者，如「泰安」、「湄云」、「操江」等船祗可转运粮械；「驭远」则已朽敝，须加修理。惟北洋之「超勇」、「扬威」两快船、南洋之「超武」、「扬武」、「澄庆」等船较为得力：此中国战舰之大略也。自本年六月朝鲜乱党滋事、日本兴兵报怨，臣树声遵旨迅派「扬威」、「超勇」、「威远」三船东渡，复调「澄庆」、「威靖」、「登瀛洲」与「泰安」等船陆续前往；今朝鲜虽事局粗定，一时尚难撤回。邓承修之意，欲请特派知兵大臣进驻烟台、相机调度，厚集战舰更番出巡，自为整军经武、詟服强邻起见。然既思厚集其力，则必有得力战舰十余号，乃足壮声势而敷调拨。近日南洋仅有「测海」、「驭远」、「靖远」三船，臣鸿章前过江宁晤左宗棠，面称长江要口乏船分布，碍难再调；自系实情。北洋天津等处仅有「操江」、「镇海」两艘往来探送文报，烟台则无驻守之船，均甚空虚。今中国所有战舰，惟闽、浙两省七号之中，或可抽调一、二；然彼所驻皆属要地，实虞顾此失彼。且所谓知兵大臣者无夙练之水师、无经事之将领以之为用，船少力孤，情见势绌；不能服远，转恐损威。万一日本窥我虚实，悉简精锐转向他口蹈间抵瑕为先发制人之举，尤宜豫筹所以应之。此臣等所不能不踌躇审顾者也。查日本兵船在二十艘以外，而坚利可用者约十余艘；其中「扶桑」一舰号称铁甲，「比叡」、「金刚」两舰号半铁甲，「东舰」一船号次等铁甲，虽非上品，究胜木质。以彼所有与中国絜长较短，不甚相让。况华船分隶数省，畛域各判、号令不一，似不若日本兵船统归海军卿节可以呼应一气。万一中、东有事，胜负之数尚难逆料。是欲制服日本，则于南北洋兵船整齐训练之法、联合布置之方，尤必宜豫为之计也。
自古两国相持，或乘藉胜势，专以虚声相恫喝；或隐修实政，转恐密议之彰闻。务虚者声扬而实不副，终日自绌之时；务实者实至而声自远，必有可期之效。从前日本初行西法，一得自矜，辄敢藐视中国；台湾一役劫索恤款后；更废灭琉球。中国方以船械未齐、水师未练，姑稍含忍以待其敝。然比年以来，臣鸿章与内外诸臣熟商御侮之要，力整武备。虽限于财力、格于浮议，而购船、制械、选将、练兵随时设法，觕具规模：复创设电线，以通声息。兹值朝鲜有衅，臣树声钦承庙谟，调派水陆雄师，颷驰电迈；既藉电报之力，事事得占先着，遂能绥藩服。日本见中国赴机迅捷，不似曩时之持重，亦稍戢其狡逞之谋，与朝鲜议约寻盟，言归于好。虽所索偿款略多，然日人初意实尚不止此。其所以知难而退者，未尝不隐有所惮。至彼国议论汹汹、群疑满腹，恐中国乘机责问球案；闻初议募债洋银二千万圆添购船舰，此事尚未举行：敌情岂云无备！中国地大物博，但能合力以图之、持久以困之，不患不操胜算。若竟于此时扬兵域外，彼或铤而走险，以全力结纳西人，多借洋债、广购船炮与我争一旦之命，犹非策之上者；固不如修其实而隐其声之为愈也。臣等再四筹商：德厂所造之「定远」铁甲船今冬可以来华，第二号铁甲船亦尽明年可到；容俟二船到后，选将募兵，精心教练。而新式快船所以辅护铁舰者，尤不可少；或在洋厂订购、或在闽厂仿造，必须酌筹巨款，陆续添备。铁甲船，如有余力，亦宜添置。此则全赖圣明主持于上，枢臣、部臣、疆臣合谋于下，庶水师乃有成局，海外乃可用兵；军实益搜，威声自播。倘能不战屈人，使彼帖然就范，固为最善；若犹嚣张不靖，则声罪致讨，诸路并进，较有实际。前岁宍户玑回国，显肆要求；中国听其自去，彼终末敢决裂。今又遣榎本武扬前来驻京，或可相机议辩。其球案未结以前，进止迟速，权自我操；似无庸汲汲也。
臣鸿章此次奉命出山，持丧仅逾百日，隐疚实多；倘以进图东瀛为名移驻烟台，果能于事有济，亟愿效此驰驱。惟烟台本是北洋辖境，距津、沽海程仅一日余；若论控驭海防、调度兵舰，则驻津、驻烟固无二致。即欲震慑日本，而彼亦深知我之虚实；烟台无炮台、无陆军，又无兵船，先无自立之根本，转恐无以制人。臣积年措注，所有支应局、水师学堂及厂坞局所、淮军大队，全在天津；若絜以俱行，则烦费既多，挪动不易。若独自前往，将何所凭借以张声威？何从分拨以资调度？况自津至沪达闽、粤电报迅捷，军情顷刻可通；烟台则水陆电线俱无，南北各省即有可商调之事，旬日不得回信，呼应尤觉不灵。臣等愚见：欲图自强之实事，当以添备战舰为要，不以移驻烟台为亟。中国战舰足用、统驭得人，则日本自服，球案亦易结矣。
至吴长庆所部陆军，遵旨暂留朝鲜弹压乱党，免致再有蠢动；丁汝昌带往各兵船，仍留朝鲜南阳海口，与相依护。闻日本陆军分布王京内外兵船五号，留驻仁川港者亦均未撤退。日人方谓朝鲜后患之须防，而我军亦为朝鲜善后之久计；互相牵制，即以潜消敌谋。容臣等随时相度情形，奏明办理。
所有慑服邻邦、先图自强，遵旨酌筹缓急机宜，谨合词恭折由驿具陈；是否有当？伏乞皇太后、皇上圣鉴训示！谨奏。
北洋通商大臣李鸿章覆奏宜先练水师再图东征折（八月二十二日）
前大学士署北洋通商大臣一等伯臣李鸿章跪奏：为自强要图，宜先练水师、再图东征；遵旨妥筹覆陈，仰祈圣鉴事。
窃臣承准军机大臣密寄，八月十六日奉上谕：『翰林院侍读张佩纶奏「请密定东征之策以靖藩服」一折等因，钦此』。仰见圣主研求至计，不厌精详；曷任钦佩！
臣昨于覆奏邓承修「请派知兵大臣驻扎烟台」折内，曾声明跨海远征之举，以整练水师、添备战舰为要。战舰足用、统驭得人，则日本自服，球案易结等语。今张佩纶请密定东征之策，亦谓不必遽伐日本，南、北洋当简练水师、广造战船以厚其势，台湾、山东治兵蓄舰以备犄角；与臣愚计，大致不谋而合。惟中国力求整顿，既欲待时而动；则朝鲜与日本所立之约，究因毁使馆、杀日人而起，目前可勿驳正。缘朝、日昔年立约，中国并未与议；彼虽末明认朝鲜为我属国；而天下万国固皆知我属矣。似不如专论球案，以为归曲之地；转觉理直而势顺也。
至日本国债之繁、帑藏之匮、萨长二党之争权、水陆军势之不胜，原系实情；但彼自变法以来，壹意媚事西人，无非欲窃其绪余，以为自雄之术。今年遣参事伊藤博文赴欧洲考究民政，复遣有栖川亲王赴俄，又分遣使聘意大里、驻奥斯马加；冠盖联翻，相望于道；其注意在树交植党。西人亦乐其倾心亲附，每遇中、东交涉事件，往往意存袒护。该国洋债既多，设有危急，西人为自保财利起见，或且隐助而护持之。然天下事，但论理势。今论理，则我直彼曲；论势，则我大彼小。中国若果精修武备，力图自强；彼西洋各国方有取惮而不敢发，而况在日本！所虑者，彼若豫知我有东征之计，君臣上下戳力齐心，联络西人讲求军政、广借洋债、多购船炮，与我争一旦之命；究非上策！夫未有谋人之具而先露谋人之形者，兵家所忌；此臣前所以有修其实而隐其声之说也。
自昔多事之秋，凡膺大任、筹大计者，祗能殚其心力，尽人事所当为；而成败利钝，尚难逆睹。以诸葛亮之才略，而兵顿于关中；以韩琦、范仲淹之经纶，而势绌于西夏。迨我高宗，武功赫濯，震慑八荒；然忠勤如传恒、岳锺琪而不能必灭全川，智勇如阿桂、阿里衮而不能骤服缅甸。彼当天下全盛之时，圣明主持于上，萃各省之物力、挟千万之巨饷，荐一人无不用、陈一事无不行；犹且迁延岁月、相机了局者，时与地有所限也。日本步趋西法虽仅得形似，而所有船炮略足与我相敌；若必跨海数千里与角胜负、制其死命，臣未敢谓确有把握。第东征之事不必有，东征之心不可无；中国添练水师，实不容一日稍缓。谕旨殷殷以「通盘筹划」责臣，窃谓此事规模较巨，必合枢臣、部臣、疆臣同心合谋，经营数年方有成效，从前剿办粤、捻各匪，有封疆之责，以一省之力剿一省之贼；朝廷责成既专，一切兵权、商权与用人之权举以畀之，故能事半功倍。今则时势渐平，文法渐密、议论渐紧，用人必循资格、需饷必请筹拨，事事须枢臣、部臣隐为维持。况风气初开，必聚天下之贤才，则不可无鼓舞之具；局势过涣，必联各省之心志，则不可无画一之规。倘蒙圣明毅然裁决，则中外诸臣乃有所受成，似非微臣一人所敢定议也。
张佩纶谓中国措置洋务，患在谋不定而任不专；洵系确论。治军造船之说，既已询谋佥同；惟是购器专视乎财力，练兵莫急乎饷源。昔年户部指拨南、北洋海防经费，每岁共四百万两；设令各省关措解无缺，则七、八年来水师早已练成，铁舰尚可多购。无如指拨之时，非尽有着款。各省厘金入不敷解，均形竭厥；闽、粤等省，复将厘金截留。虽经臣迭次奏请严催，统计各省关所解南、北洋防费约仅及原拨四分之一；岁款不敷，岂能购备大宗船械！今欲将此事切实筹办，可否请旨敕下户部、总理衙门将南、北洋每年所收防费核明贸数并闽省截留台防经费由南洋划抵外，再拨的实之岁款，务足原拨四百万两之数。如此，则五年之后，南、北洋水师两枝当可有成。至台湾为日本要冲、山东为辽海门户，两省疆吏诚不可无熟悉兵事者妥为区画，与相犄角；此又在朝廷之发纵指示矣。
臣前奏「慑服邻邦缓急机宜」一疏，业已详陈梗概。所有自强要图先练水师、再图东征缘由，遵旨迅速妥筹，恭折由驿密陈；是否有当？伏乞皇太后、皇上圣鉴训示！谨奏。
——以上见原书卷四。
