西爨，白蛮也。东爨，乌蛮也。当天宝中，东北自曲、靖州，西南至宣城，邑落相望，牛马被野。在石城、昆川、曲轭、晋宁、喩献、安宁至龙和城，谓之西爨。在曲、靖州、弥鹿川、升麻川、南至步头，谓之东爨，风俗名爨也。初，爨归王为南宁州都督，理石城，袭杀孟聘、孟启父子，遂有升麻川。归王兄摩湴。湴生崇道，理曲轭川为两爨大鬼主。崇道弟日进、日用在安宁城。及章仇兼琼开步头路，方于安宁筑城，羣蛮骚动，陷杀筑城使者。玄宗遣使勑云南王蒙归义讨之。归义师次波州，而归王及崇道兄弟爨彦璋等千余人诣军门拜谢，请奏雪前事。归义露章上闻，往返二十五日，诏书下，一切释罪。无何，崇道杀日进，又阴害归王。归王妻阿姹，乌蛮女也，走投父母，称兵相持，诸爨豪乱。阿姹私遣使诣蒙舍川求投，归义卽日抗疏奏闻。阿姹男守偶，遂代归王为南宁州都督，归义仍以女妻之。又以一女妻崇道男辅朝。崇道内怀忿惋，外示和平，犹与守偶母子日相攻伐。阿姹又诉于归义，兴师问罪。行次昆川信宿而曲轭川溃散，崇道南走黎州。归义尽俘其家族羽党，幷杀辅朝而取其女。崇道俄亦被杀。诸爨由是离弱。及归义卒，子阁罗凤立，守偶幷妻归河赕，从此与皇化隔绝。阿姹自为乌蛮部落王，从京师朝参，大蒙恩赏。阁罗凤遣昆川城使杨牟利以兵围胁西爨，徙二十余万户于永昌城。乌蛮以言语不通，多散林谷，故得不徙。是后自曲、靖州、石城、升麻川、昆川南至龙和以来，荡然兵荒矣。日用子孙，今并在永昌城界内。乌蛮种类稍稍复振，后徙居西爨故地。今与南诏为婚姻之家。
南蛮去安南、峯州、林西原界二十二日程。
自大中八年，安南都护擅罢林西原防冬戍卒，洞主李由独等七绾首领被蛮诱引，复为亲情。日往月来，渐遭侵轶。罪在都护失招讨之职，乖经略之任。臣于咸通三年春三月四日，奉本使尚书蔡袭手示，密委臣单骑及健步二十以下人，深入贼帅朱道古营寨。三月八日，入贼重围中。蛮贼将杨秉忠、大羌杨阿触、杨酋盛悉是乌蛮，贼人同迎，言辞狡诈。臣却回一一白于都护王宽。宽自是不明，都无远虑，领得臣书牒，全无指挥。蔡京擅放军回，苟求朝奖，致令臣本使蔡袭枉伤矢石，陷失城池。征之其由，莫非蔡京、王宽之过。
独锦蛮者，乌蛮之苗裔也。在秦藏川南，去安宁两日程。天宝中命其长为岿州刺史。其族多姓李。异牟寻母，独锦蛮之女也。牟寻之姑，亦嫁独锦蛮。独锦蛮之女为牟寻妻。有李负蓝，贞元十年为大军将，在勃弄川为城使等。
弄栋蛮，则白蛮苗裔也。本姚州弄栋县部落。其地旧为褒州。尝有部落首领为刺史，有误殴杀司户者，为府丞论罪，遂率众北奔。后分散在磨些江侧，并剑、共诸川悉有之，余部落不去。当天宝中，姚州刺史张干陁守城拒战，陷死殆尽。贞元十年，南诏异牟寻破掠吐蕃城邑，收获弄栋城，迁于永昌之地。
靑蛉蛮，亦白蛮苗裔也。本靑蛉县部落。天宝中巂州初陷，有首领尹氏父兄子弟相率南奔河赕。阁罗凤厚待之。贞元年中南诏清平官尹辅酋、尹宽求，皆其人也。衣服言语与蒙舍略同。
裳人，本汉人也。部落在铁桥北，不知迁徙年月。初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异。贞元十年，南诏异牟寻领兵攻破吐蕃铁桥节度城，获裳人数千户，悉移于云南东北诸川。今铁桥城为南蛮所据，差大军将为城使。
长裈蛮，本乌蛮之后，部落在剑川，属浪诏。其本俗皆衣长裈曳地，更无衣服，惟披牛羊皮。南诏旣破剑浪，遂迁其部落，与施、顺蛮居，养给之。
河蛮，本西洱河人，今呼［为］河蛮，故地当六诏皆在，而河蛮自固洱河城邑。开元已前，尝有首领入朝［为］本州岛刺史，受赏而归者。及南诏蒙归义攻拔大（厘）［和］城，河蛮遂并迁北，皆覊制于浪诏。贞元十年，浪诏破败，复徙于云南东北柘东以居。
柘东城去安南三十九日程。咸通三年十二月二十七日，蛮贼逼交州城池，河蛮在苏历旧城置营，及分布贼众在牌筏上，仅二千余人。
施蛮，本乌蛮种族也。铁桥西北大施赕、小施赕、剑寻赕皆其所居之地。男以缯布为缦裆袴。妇人从顶横分其发，当额幷顶后各为一髻。男女终身幷跣足披羊皮。部落主承上，皆吐蕃伪封为王。贞元十年，南诏攻城邑，虏其王寻罗幷宗族置于蒙舍城，养给之。
顺蛮，本乌蛮种类，初与施蛮部落参居剑、共诸川。哶罗皮、铎罗望旣失邆川、浪穹，退而逼夺剑、共，由是迁居铁桥已上，其地名剑羌。在剑寻赕西北四百里，男女风俗，与施蛮略同。其部落主吐蕃亦封王。贞元十年，南诏异牟寻虏其王傍弥潜［幷］宗族，置于云南白岩，养给之。其施蛮部落百姓，则散隶东北诸川。
磨蛮，亦乌蛮种类也。铁桥上下及大婆、小婆、三探览、昆池等川，皆其所居之地也。土多牛羊，一家卽有羊羣。终身不洗手面，男女皆披羊皮。俗好饮酒歌舞。此种本姚州部落百姓也。南诏卽袭破铁桥及昆池等诸城，凡虏获万户，尽分隶昆川左右，及西爨故地。磨些蛮，在施蛮外，与南诏为婚姻家，又与越析诏姻娅。
扑子蛮，勇悍趫捷，以靑婆罗段为通身袴。善用泊箕竹弓，深林间射飞鼠，发无不中。部落首领谓酋为上。土无食器，以芭蕉叶藉之。开南、银生、永昌、寻传四处皆有。铁桥西北延兰沧江亦有部落。
臣本使蔡袭咸通四年正月三日阵面上生擒得扑子蛮，拷问之并不语，截其腕亦不声。安南子城虞候梁轲云是扑子蛮。今梁轲见在贼中，僭称朱鸢县令。其梁轲始由再宾任使，前后三度到蛮王处通好，结构祸胎。
寻传蛮，阁罗凤所讨定也。俗无丝绵布帛，披娑罗笼。跣足可以践履榛棘。持弓挟矢，射豪猪，生食其肉，取其两牙双插顶傍为饰，又条其皮以系腰。每战斗，卽以笼子笼头如兜鍪状。
臣本使蔡袭咸通三年十二月二十七日以小枪镖得一百余人。臣本使蔡袭问梁轲见有竹笼头猪皮系腰，遂说寻传蛮本末。江西将军士取此蛮肉为炙。
裸形蛮，在寻传城西三百里为窠穴，谓之为野蛮。阁罗凤旣定寻传而令野蛮散居山谷。其蛮不战自调伏集，战卽召之。其男女遍满山野。亦无君长。作擖栏舍屋。多女少男。无农田，无衣服，惟取木皮以蔽形。或五妻十妻共养一丈夫，尽日持弓，不下擖栏。有外来侵暴者则射之。其妻入山林，采拾虫鱼菜螺蚬等归啖食之。
去咸通三年十二月二十一日，亦为羣队，当阵面上。如有不前冲者，监阵正蛮旋刄其后。
望苴子蛮，在兰沧江以西，是盛罗皮所讨定也。其人勇捷，善于马上用枪。所乘马不用鞍。跣足衣短甲，纔蔽胸腹而已。股膝皆露。兜鍪上插牦牛尾，驰突若飞。其妇人亦如此。南诏及诸城镇大将出兵，则望苴子为前驱。
咸通四年正月二十三日，蔡袭城上以车弩射得望苴子二百人，马三十余匹。二月七日城陷，及臣本使蔡袭在左膊中箭，元从已尽。臣右腕中箭，携印浮水渡江。荆南、江西、鄂、岳、襄州将健约四百余人，携陌刀骑马，突到城东水际。荆南都虞候元惟德，管都头谭可言，江西军判官传门谓将士曰：「诸儿郞等！水次无船，入水必死。与诸兄弟每一个人杀得两蛮贼，我辈亦得便宜！」遂相率入东罗城，拥门里，一边排长刀，一边排长马。突其蛮贼从城外水次骑马入门，悉无备敌。臣见僧无碍说云。此日午前旋杀贼幷马，仅二三千贼，马三百来疋。蛮贼杨思缙在子城内一更时始知出救。翌日以马肉分俵十二营贼众。
望蛮外喩部落，在永昌西北。其人长大，负排持槊，前往无敌。又能用木弓短箭。箭镞傅毒药，所中人立毙。妇人亦跣足，以靑布为衫裳，联贯珂贝巴齿眞珠，斜路其身数十道。有夫者竖分发为两髻，无夫者顶后为一髻垂之。其地宜沙牛，亦大于诸处牛，角长四尺已来。妇人惟嗜奶酪，肥白，俗好遨游。
黑齿蛮、金齿蛮、银齿蛮、绣脚蛮、绣面蛮、并在永昌、开南，杂类种也。黑齿蛮以漆漆其齿，金齿蛮以金镂片裹其齿，银齿以银。有事出见人则以此为饰，寝食则去之。皆当顶上为一髻。以靑布为通身袴，又斜披靑布条。绣脚蛮则于踝上腓下，周匝刻其肤为文彩。衣以绯布，以靑色为饰。绣面蛮初生后出月，以针刺面上，以靑黛涂之，如绣状。僧耆悉属西安城。皆为南诏总之，攻战亦召之。
穿鼻蛮、长鬃蛮、栋峯蛮，其蛮并在柘东，南生杂类也。穿鼻蛮部落以径尺金环穿鼻中隔，下垂过颐。若是君长，卽以丝绳系其环，使人牵起乃行。其次者以花头金钉两枚，从鼻两边穿令透出鼻孔中。长鬃蛮部落、栋峯蛮部落鬃黑而长。当额前为一长鬃，髻下过脐。每行卽以物撑起。若是君长，卽使两女人前各持一物，两边撑其髻乃行。今亦为南诏所总，攻战卽点之。
茫蛮部落，并是开南杂种也。茫是其君之号，蛮呼茫诏。从永昌城南，先过唐封，以至凤蓝苴。以次茫天连，以次茫吐薅。又有大赕、茫昌、茫盛恐、茫鲊、茫施，皆其类也。楼居，无城郭。或漆齿。皆衣靑布袴，藤蔑缠腰，红缯布缠髻，出其余垂后为饰。妇人披五色娑罗笼。孔雀巢人家树上。象大如水牛。土俗养象，以耕田，仍烧其粪。贞元十年南诏异牟寻攻其族类。
咸通三年十二月二十一日，亦有此茫蛮，于安南苏历江岸聚二三千人队。
粟栗两姓蛮、雷蛮、梦蛮，皆在茫部台登城，东西散居，皆乌蛮、白蛮之种族。丈夫妇人以黑缯为衣，其长曳地。又东有白蛮，丈夫妇人以白缯为衣，下不过膝。梦蛮主苴梦冲，开元末，尝受恩赐于国，而暮年又私于吐蕃。贞元七年，西川节度使韦皐遣巂州刺史苏隗就杀梦冲。因别立鬼主，以总其部落，共推为蛮长。贞元中船持为都大鬼主，其时梦冲及骠傍皆卑事之。亦呼为东蛮。
丰巴蛮，本出巂州百姓，两林南二百里而居焉。丰巴部落，贞元中大鬼主骠傍、阿诺两姓及诸蛮部落，皆为丰巴部落。心长向国。
崇魔蛮，去安南管内林西原十二日程。溪洞而居，俗养牛马。比年与汉博易。
自大中八年经略使苛暴，令人将盐往林西原博牛马，每一头匹只许盐一斗。因此隔绝，不将牛马来。
桃花人，本属安南林西原七绾洞主大首领李由独管辖。亦为境上戍卒，每年亦纳赋税。
自大中八年被峯州知州官申文状与李涿，请罢防冬将健六千人，不要味、眞、登州界上防遏。其由独兄弟力不禁，被蛮柘东节度使与书信，将外甥嫁与李由独小男，补柘东押衙。自此之后，七绾洞悉为蛮收管。臣于咸通三年三月八日入贼重围，因见柘东蛮判官杨忠义背后领八个蛮持弓枪，臣因问贼帅朱道古根源。切以桃花人今亦呼桃花蛮也。本安南林西原七绾洞左右侧居。人披羊皮或披毡。前梳髻。虽拘于蛮，心皆向唐化。咸通三年三月二十一日，仅五六千人，安南城西角下营。蛮贼杨思缙委罗伏州扶邪县令麻光高部领之。
